寶億萊易觀智庫(kù)：2016中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)白皮書

行業(yè)現(xiàn)狀

中國(guó)傳統(tǒng)家裝市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

傳統(tǒng)家裝市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)鏈條涉及的主體主要有建材家居軟飾工廠及經(jīng)銷商、物流運(yùn)輸服務(wù)商、裝修公司、設(shè)計(jì)師、施工隊(duì)和家裝用戶等。家裝主材及家居軟飾層層代理經(jīng)銷、產(chǎn)業(yè)復(fù)雜冗余，加之裝修公司、設(shè)計(jì)師、施工隊(duì)在裝修過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)偷工減料、吃回扣推銷、隨意新增消費(fèi)項(xiàng)目、轉(zhuǎn)包轉(zhuǎn)工等現(xiàn)象，寶億萊家居飾品，導(dǎo)致傳統(tǒng)家裝市場(chǎng)普遍效率低下、用戶滿意度較差。

“互聯(lián)網(wǎng)+家裝”進(jìn)入一站式服務(wù)時(shí)代，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)白皮書2016

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家裝行業(yè)異常分散，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化程度低

傳統(tǒng)家裝市場(chǎng)異常分散，究其根本原因在于：用戶的消費(fèi)能力和家裝需求差異化明顯，對(duì)于裝修結(jié)果的不確定性極大；建材、家具、家飾等生產(chǎn)制造的家裝主材、家具等產(chǎn)品相比家電、手機(jī)、汽車等行業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)業(yè)化程度較低，制造企業(yè)多為中小規(guī)模，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，造成一定程度上的資源浪費(fèi)和價(jià)格虛高；同家裝本地服務(wù)能力參差不齊，設(shè)計(jì)師、施工人員素質(zhì)良莠不齊，家裝公司多為區(qū)域性公司，資本實(shí)力等也制約其全國(guó)性的復(fù)制和擴(kuò)張，最終導(dǎo)致家裝行業(yè)異常分散，形成“大行業(yè)、小企業(yè)”的行業(yè)現(xiàn)狀。

2015年12月中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域用戶滲透率

2015年12月中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)即時(shí)通訊領(lǐng)域用戶滲透率已達(dá)到96.7%，綜合電商、團(tuán)購(gòu)、信息服務(wù)、教育、城市出行及預(yù)訂、外賣、母嬰等細(xì)分領(lǐng)域用戶滲透率也已相對(duì)較高。家裝作為與生活息息相關(guān)的重要領(lǐng)域，也已經(jīng)走上了“互聯(lián)網(wǎng)+”的道路。85后、90后的用戶是目前中國(guó)最主力的數(shù)字消費(fèi)者，且已經(jīng)到了置家立業(yè)的年紀(jì)，是目前家裝服務(wù)的主要用戶群。傳統(tǒng)家裝服務(wù)，用戶從選擇裝修公司到選材購(gòu)買，到裝修施工的監(jiān)管，再到售后維權(quán)，過(guò)程中要分門別類的耗費(fèi)大量的時(shí)間精力，效率低體驗(yàn)差，傳統(tǒng)的家裝分散型服務(wù)及效率已然無(wú)法滿足用戶需求。

互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)正在從信息服務(wù)走向一站式服務(wù)模式

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，用戶消費(fèi)行為的轉(zhuǎn)變，家裝市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)化進(jìn)程正在進(jìn)行，已經(jīng)從最初的信息服務(wù)走向一站式服務(wù)模式。由于家裝市場(chǎng)本地服務(wù)性強(qiáng)的屬性，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝廠商正在朝相對(duì)較重的模式發(fā)展，第三方監(jiān)理、樣板間等本地服務(wù)也越來(lái)越多，在線支付裝修款、裝修貸款等金融服務(wù)也正在配套發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)家裝從最初的為用戶提供裝修資訊、設(shè)計(jì)圖庫(kù)、論壇等信息服務(wù)，逐步走向提供設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)、建材家居家飾電商、第三方監(jiān)理和施工、裝修款在線支付及裝修貸款等金融服務(wù)的一站式家裝服務(wù)模式。

互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)主要參與者有：平臺(tái)型、自營(yíng)型、門戶型家裝網(wǎng)站

整體家裝平臺(tái)：整體家裝平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)在于多年積累的互聯(lián)網(wǎng)家裝品牌和聲望，和對(duì)家裝一站式服務(wù)的開拓。從設(shè)計(jì)報(bào)價(jià)到建材家居線上選購(gòu)，再到線下監(jiān)理和在線支付裝修款等為用戶提供一站式家裝服務(wù)。整體家裝平臺(tái)對(duì)于服務(wù)管控能力和平臺(tái)資源的整合運(yùn)營(yíng)能力要求極高，是其需要強(qiáng)攻的方向。

建材家居O2O電商平臺(tái)：建材家居O2O電商平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)在于對(duì)其零售業(yè)務(wù)的發(fā)展和線下體驗(yàn)門店的落地；對(duì)于家裝領(lǐng)域亦在探索發(fā)展，如何將裝修和零售進(jìn)一步打通，整合資源，使本地裝修服務(wù)落地是其發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。

自營(yíng)家裝網(wǎng)站：自營(yíng)型家裝網(wǎng)站多有線下傳統(tǒng)裝修公司的背景，擁有自己的施工隊(duì)，但是對(duì)于線下施工服務(wù)管控的能力和資質(zhì)要求極高，同時(shí)對(duì)于全國(guó)性的復(fù)制和擴(kuò)張多有限制。

綜合電商平臺(tái)：綜合電商平臺(tái)大部分為實(shí)體建材、家具、家居產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)零售，也為裝修公司搭建平臺(tái)售賣家裝產(chǎn)品，但是售后等線下服務(wù)及監(jiān)管能力不強(qiáng)。

門戶：門戶家居頻道的媒體屬性強(qiáng)，流量大，是行業(yè)資訊等信息的前沿陣地。覆蓋城市廣，但針對(duì)家裝等線下服務(wù)涉及相對(duì)較少。

2007-2015年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)融資數(shù)量

自2013年以來(lái)，消費(fèi)升級(jí)加速了家裝行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合，僅2015年互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)融資累計(jì)約59筆，互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)備受資本市場(chǎng)青睞。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)AMC模型

2014年的年末之前，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)還一直處于較為平靜和緩慢的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，從門戶網(wǎng)站的家裝頻道，再到建材、家具、家飾等產(chǎn)品的逐步電商化，一些細(xì)分的家裝平臺(tái)網(wǎng)站也相繼出現(xiàn)。但2014年下半年開始，資本對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)關(guān)注度提高，軟裝設(shè)計(jì)家居產(chǎn)業(yè)鏈，2015年互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)變得熱鬧非凡，一些傳統(tǒng)的裝修公司也相繼進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)家裝領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)家裝給予用戶的一口價(jià)計(jì)價(jià)方式，讓市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)也愈演愈烈，各種主材包、施工包等營(yíng)銷手段也將互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)推向了前所未有的競(jìng)爭(zhēng)高潮。進(jìn)入2016年，互聯(lián)網(wǎng)家裝市場(chǎng)將會(huì)理性許多，各家的商業(yè)模式及服務(wù)品質(zhì)將接受市場(chǎng)和用戶的檢驗(yàn)，將有大批廠商出局，市場(chǎng)即將進(jìn)入啟動(dòng)期。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)家裝APP用戶規(guī)模呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)